毎月分配型投資信託重要な用語集・アクティブファンドとは?

アクティブファンド(アクティブ運用)とは?

市場平均(インデックス)を上回る運用成績を目指したファンドの事を示す。インデックスファンドと異なり、運用担当者が銘柄の選定、数、投資のタイミング等を調整しながら高いパフォーマンスを叩き出す事を目指している。

しかしながら、銘柄の調査、資産配分、投資のタイミングの決定など、多くの複雑で難解な業務が発生するために、必要経費である信託報酬等がインデックスファンドに比べて割高になってしまう。

そのために、一般的にはコスト面のデメリットが運用成績へマイナスの影響を与えてパフォーマンスの劣化に繋がる

またコストが高い割に世の中の多くのアクティブファンドがインデックスファンドに負けているとの統計的裏付けも存在する。





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