ゼウスについて管理人の評価を聞きたい

ゼウス(新光US-REITオープン)どうでしょうか?

●投稿者:SOさん(年代不明・男性)2015年2月

突然のメールお許しください。投資信託初心者です。いつも参考にさせていただき、たんくさんの新なた発見も多く勉強させていただき感謝しています。ありがとうございます。

リートの毎月分配型にはかなり厳しいご評価がうかがえますが? あまりの人気に疑問をもっています。「毎月分配」が第一の人気なのでしょうか?

ひとつ気になるリートの投信があります。「新光US-RETI 毎月分配型 愛称ゼウス」http://www.shinkotoushin.co.jp/fund/summary/118224/

ぜひ分析をお願いします。あまりの純資産に安定を感じますが?安易な考えでしょうか? 実はリートを組み入れてないので考えているところです。

リートそのものはいますごい勢いで売れていますね?リスクも大きいがリターンも大きい・・ このリターンが美味しいからでしょうか? 売れる理由がよくわからないです。よろしくお願いします。

 

回答:典型的な「超・過剰分配投信」で、投資する価値無し

SO様、ご質問&弊サイトをご覧頂きまして、ありがとうございます。早速ご質問にお答えいたします。ゼウス(正式名称:新光US-REITオープン)につきましては、別途、評価コンテンツを公開しておりますので、どうぞそちらをご覧になって下さいませ。

新光 US-REITオープンの評価


簡単に申し上げると、上記の評価記事を書いた時点においては、投資先US-REITの価格の上昇(円安も相当寄与)部分も含めると、分配金利回りは10%程度が適正な数字です。

それに対して約20%もの分配金利回りとなっていますから、話が合いません。典型的な過剰分配、ご自身のお金をご自身で取り崩して、利益だと思っている勘違い投資家が喜びそうな、タコ足分配型投資信託と言えます。

⇒基礎的な話し:分配金はどこから来るのか?
⇒関連コラム:分配金利回りと配当利回りの違い
⇒関連コラム:普通分配金と特別分配金の違い


売れているものがマトモだとは限りません。売れているのは、強力に売ろうとしている人が存在するからです。下記のコラム記事も参考にしていただいて、どうぞカモにならないように、最低限の知識をつけて頂ければと思います。

⇒関連コラム:野村證券の投資信託がほとんど詐欺まがいな件



 

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